Vertrauen ist als Wort seit dem 16. Jahrhundert bekannt (althochdeutsch: „fertruen“,mittelhochdeutsch: „vertruwen“) und geht auf das gotische trauan zurück.
Das Wort "trauen" gehört zu der Wortgruppe um "treu" = "stark", "fest", "dick". (aus Wikipedia)

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Schritt für Schritt zur
ganzheitlichen Finanzplanung

Kreis Schritt 2 - Analyse

Die Analyse gliedert sich in drei Schritte:
Die Ermittlung Ihres finanziellen Ist-Zustandes, ein Vergleich des Ist-Zustandes mit Ihren angestrebten Zielen ( Soll-Ist-Vergleich ), sowie die Entwicklung von Strategien zur Erreichung Ihrer Ziele bei Abweichungen des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand.

Kernstück sind hierbei die Liquiditätsplanung, eine private Vermögensbilanz, sowie eine Risikoanalyse. Anhand von Szenarien untersuche ich wie sich extreme Ereignisse, z.B. Tod, Berufsunfähigkeit, Krankheit auf Vermögen, Schulden und Liquidität auswirken.
 

Thomas Kappeler
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