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Vertrauen ist als Wort seit dem 16. Jahrhundert bekannt (althochdeutsch: „fertruen“,mittelhochdeutsch: „vertruwen“) und geht auf das gotische trauan zurück.
Das Wort "trauen" gehört zu der Wortgruppe um "treu" = "stark", "fest", "dick". (aus Wikipedia)
Schritt für Schritt zur
ganzheitlichen Finanzplanung
Kreis Schritt 2 - Analyse
Die Analyse gliedert sich in drei Schritte:
Die Ermittlung Ihres finanziellen Ist-Zustandes, ein Vergleich des Ist-Zustandes mit Ihren angestrebten Zielen ( Soll-Ist-Vergleich ), sowie die Entwicklung von Strategien zur Erreichung Ihrer Ziele bei Abweichungen des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand.
Kernstück sind hierbei die Liquiditätsplanung, eine private Vermögensbilanz, sowie eine Risikoanalyse. Anhand von Szenarien untersuche ich wie sich extreme Ereignisse, z.B. Tod, Berufsunfähigkeit, Krankheit auf Vermögen, Schulden und Liquidität auswirken.
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Thomas Kappeler
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